不具备长期投资价值，空600206头趋势，建议调仓换股

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我国中车股票2020年03月17日13时43分报价数据:

601766我国中车6.34-0.05-0.7836.396.366.516.245263.7833490.43

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亮眼成绩难振低迷股价 金力永磁依靠相关买卖受质疑 我国财经

我国财经3月17日讯(记者 梁冀) 金力永磁近来发布2019年度成绩快报，数据显现，公司营收与净利润均完结正添加，体现亮眼。不过，就在成绩向好的一起，金力永磁却呈现了股东、高管接力减持的状况；此外，金力永磁与股东之间的相关买卖也颇受商场重视。

成绩添加质量存疑 难振低迷股价

2019年成绩快报显现，金力永磁陈述期内完结营收16.97亿元，同比添加32.62%；净利润1.57亿元，同比添加6.54%。金力永磁在公告中表明，公司成绩添加首要获益于国内风电职业需求添加以及公司海外风电事务添加所构成的，风电范畴收入较上年大幅添加逾120%。

不过，成绩的向好与其多项财政指标却宣布不同的信号。金力永磁2019年三季报显现，到陈述期末，公司活动负债与非活动负债别离到达9.05亿和1.89亿元，算计到达10.94亿元。而其货币资金仅3.26亿元，尚无法掩盖其约4亿元的短期告贷。数据显现，金力永磁资产负债率到达50%，而同期其可比公司中科三环资产负债率为17.8%，宁波韵升为25%，正海磁材则为27.8%。

除资产负债率显着高于同业，金力永磁应收账款、存货等也存在数额巨大并面对计提危险。到2019年9月末，金力永磁应收帐款为6.4亿元，较期初大幅添加73.14%；存货价值也到达6.27亿元。依照当期22.59亿元的总资产核算，金力永磁应收帐款与存货所占总资产比例算计到达了56.09%。

别的，在成绩向好的一起，金力永磁也呈现了股价继续下行、股东连续减持的状况。到今天，金力永磁报收29.95元/股，较上一年年中75.89元/股的前史高点比较跌去逾6成。彼时，中信建投深圳深南中路经营部等闻名游资频频现身龙虎榜，为其股价煽风点火。但自上一年9月起，金力永磁股价进入下行通道，更一度创下5个一字跌停。

一位出资人士向我国财经记者表明，金力永磁彼时股价跌落最直接的原因即IPO限售股巨额解禁以及股东减持。公告显现，金力永磁IPO免除限售股份数量占金力永磁总股本的51.4975%，实践可上市流转的股份数量占公司总股本的44.241%。

除巨额解禁镇压股价外，金力永磁股东及高管纷繁减持也令商场质疑其是否对公司抱有决心。公告显现，金力永磁股东第二大股东金风投控减持640.42万股，减持比例到达1.55%，套现约2.5亿元；第五大股东远致富海减持413.43万股，减持比例为1%，套现约1.45亿元。此外，金力永磁董事及高管毛华云、吕锋和鹿明等也纷繁挑选减持。

大额相关买卖引独立性质疑

除财政问题引人重视外，金力永磁与股东之间的相关买卖则更受外界注目。上一年11月，金力永磁发布了关于2020年度日常相关买卖估计的公告。公告显现，金力永磁在2019年1至9月与金风科技结构合同实践产生金额7.09亿元，估计2020年产生金额将到达12亿元。资料显现，金力永磁第二大股东金风投控为金风科技全资子公司。

依据金力永磁与金风科技签定的结构合同，金力永磁向后者及其隶属企业供给磁钢产品；后者则依据其本身与我国中车部属企业和南京汽轮的风力发电机收购合同，将相应的磁钢收购总数量的部分划给二者收购。公告显现，在金风科技指定收购方法下，在与其签定的结构协议规模内，金力永磁对我国中车部属企业和南京汽轮的出售额在2019年前三季度为4.39亿元；估计2020年这一数值将到达11.52亿元。

以金力永磁2019年前三季度约11.7亿元的营收核算，其仅在金风科技指定收购方法下产生的4.39亿元出售额就占到其营收的37.52%，显现其对金风科技的依靠性。公告显现，金力永磁向金风科技及其隶属公司出售产品合同金额到达4759万元，向其承受或供给服务合同金额为500万元。

此外，金力永磁还与赣州稀土集团、江铜稀土磁材公司等相关方存在自质料收购、托付加工、出售产品和承受及供给服务等简直悉数环节买卖。上述相关买卖估计金额到达5.63亿元，2019年前三季度已完结1.35亿元。上述出资人士表明，金力永磁相关买卖会集在几个首要股东，且贯穿简直整个事务流程，显现其对相关方已有必定的依靠性，并对本身的独立性构成负面影响。

我国财经记者注意到，早在上市之前，金力永磁已与金风科技进行有大额相关买卖。招股书显现，2015至2017年，金力永磁对金风科技的相关出售金额别离为542.63万、3319.59万和5627.95万元；此项数据2016年的同比增速高达511.76%，但金风科技成绩数据显现，其主营事务收入当年同比下降12.2%。也就是说，金风科技在主营事务缩短、收购需求下降之际仍大幅添加对金力永磁的收购金额。对此，外界有声响质疑金风科技系运用本身的体量优势，经过相关买卖，调理金力永磁成绩体现，助力其上市过会。

直至今天，金力永磁仍保持有与金风科技之间的大额相关买卖，这也令外界对其独立性以及是否对后者构成依靠分外重视。我国财经记者就上述问题先后致电致函金力永磁，但到发稿，对方没有作出回复。

　　高铁轮对“对对碰”

　　本报记者/孙丽朝/路炳阳/北京报导

　　编者按/ 高铁轮对，关于大众而言，是一个非常生疏的名词，可是，作为高铁车轮的最要害的部件，却与大众的出行密切相关。不仅如此，因为高铁轮对需求定时保护与替换，这是一项可以永续的黄金生意，其商业价值显而易见。

　　最早取得这份生意的，是山西巨贾丁书苗。作为原铁道部部长刘志军窝案中最要害的人物，在她身陷囹圄之后，她所兴办的智奇公司，依然长期是高铁轮对商场的独占者。可是，跟着德国博鸿交通技能集团公司一举拿下我国商场的轮对订单之后，智奇的独占局势，不复存在。这笔订单，高达5.44亿元人民币。

　　高铁车轮上的黄金生意，又有了新的故事。

二过二！锦盛新材、威奥股份过会 本钱邦

3月13日，我国证券监督办理委员会第十八届发行审阅委员会2020年第29次、30次发审委会议于2020年3月12日举行，现将会议审阅状况公告如下：浙江锦盛新资料股份有限公司(下称“锦盛新材”)、青岛威奥轨迹股份有限公司(下称“威奥股份”)的A股IPO首发请求均获经过。

锦盛新材：二战IPO，相关买卖遭质疑

锦盛新材首要从事化妆品塑料包装容器的研制、出产和出售，公司对外出售的首要产品是化妆品容器，包含膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品。公司具有膏霜瓶及乳液瓶算计产能6,900万套/年，产品规范超越1,000种，产能及产品品种均坐落职业前列。

公司所运用的塑料质料首要包含PMMA、PETG、ABS、AS、PP等。因为公司首要客户为国内外闻名化妆品企业，对包装的外观、功用都有很高的要求，产品质量需契合不同国家或区域的质量要求。

在塑料质料选用方面，公司现在首要的塑料质料均选用世界闻名厂商的产品：如PMMA选用了日本三菱公司产品，PETG选用了韩国SK公司产品，ABS选用台湾奇美公司产品，使得供给商及原资料契合公司、客户一起的收购规范。

阮荣涛直接持有锦盛新材27.10%的股权，系公司榜首大股东，一起持有锦盛出资23.93%的出资比例，并担任锦盛出资的一般合伙人暨履行事务合伙人;高丽君直接持有公司3.72%的股权，一起持有锦盛出资14.29%的出资比例。阮荣涛与高丽君系夫妻联系，二人算计直接持有公司30.82%的股权，一起经过操控锦盛出资直接操控公司7.00%的股权，阮晋健、阮岑泓、阮荣根别离持有公司3.00%、3.00%、3.00%股权，且阮荣涛、高丽君、阮晋健、阮岑泓、阮荣根已签署《共同行动议》。阮荣涛、高丽君算计操控公司46.82%的股权，为公司控股股东、实践操控人。

2016年-2019年上半年，锦盛新材完结营收别离为28,940.03万元、30,059.62万元、36,064.26万元、17,146.54万元;完结归属于母公司股东的净利润为5,269.98万元、4,287.29万元、5,351.31万元、3,206.24万元。

据了解，这是锦盛新材第2次IPO，早在2017年锦盛新材就报送过主板申报稿，2018年3月底公司撤回资料。时隔近两年的时刻，锦盛新材再转战创业板IPO。值得注意的是，在锦盛新材拟主板IPO前一年，公司进行了屡次股权转让，且估值差异较大。

证监会委员注意到，锦盛新材陈述期内与实践操控人的相关企业存在买卖。证监会委员要求锦盛新材：(1)结合相关方前史沿革、股权结构、出资来历、人员、事务、技能及财政等，阐明发行人与相关方是否存在同业竞赛;(2)阐明相关买卖的必要性及合理性，是否履行了相应的决策程序;买卖定价是否公允，是否存在向发行人运送利益的景象;(3)阐明相关买卖停止后，发行人或相关方是否存在经过代替供给商躲避相关买卖的景象;相关方新弘包装原出售产品的供给商代替状况，是否将对发行人雅诗兰黛订单出产带来较大晦气影响;(4)相关方与发行人、控股股东、实践操控人及其近亲属在前史上是否存在股权联系，以及股权代持、托付持股等组织。

陈述期内，锦盛新材对外出售包含直接出售及经过供给链办理公司直接出售两种方法。证监会委员要求锦盛新材阐明：(1)在直接发货给终端客户的状况下，经过供给链办理公司进行直接出售而未向终端品牌客户直接出售的原因及合理性;(2)发行人对供给链办理公司的详细定价方针，陈述期部分首要客户单价继续下调的原因;(3)陈述期境外供给链方法下出售收入继续下降的原因，相关出售收入是否具有安稳性和继续性;(4)陈述期内供给链办理公司的终端出售完结状况。

锦盛新材陈述期内毛利率存在必定动摇。证监会委员要求锦盛新材：(1)阐明发行人亚克力产品毛利率高于同职业可比公司的原因及合理性;(2)结合定价战略及供给链客户的经销收益状况，阐明境外供给链方法下毛利率高于直销毛利率的原因及合理性;(3)阐明发行人来自雅诗兰黛营收大幅添加的原因及合理性，是否与雅诗兰黛新产品研制和收入添加相契合;相关毛利率显着高于其他直销及供给链客户的原因及合理性;是否存在商业贿赂或其他未发表的利益组织;(4)阐明陈述期单位本钱继续上升，但境外供给链方法下毛利率保持安稳的原因及合理性。

此外，陈述期内，锦盛新材主营事务为化妆品塑料包装容器的研制、出产和出售，其间外销收入占比较高，且对美国商场收入金额及占比逐年递加。证监会要求锦盛新材阐明：(1)经营收入、扣非归母净利润动摇的原因及合理性，经营收入与扣非归母净利润的匹配性，是否与职业可比公司共同;2019年经营收入下降的原因;新冠疫情对发行人出产经营的影响;(2)境外收入占比较高的原因及合理性;陈述期内出口退税金额与境外出售规划是否具有合理的匹配联系;(3)陈述期内不同规范产品的均匀单价遍及添加的原因及合理性，是否与职业可比公司共同;(4)发行人与美国首要客户关于加征关税的交流洽谈及分管状况，相关约好的首要方法和效能，是否具有安稳性、可继续性;拟采纳的应对办法及其有效性，相关危险要素是否己充沛发表。

威奥股份：主营事务毛利率继续下降、是否存在商业贿赂

威奥股份首要从事轨迹交通车辆配套产品的研制、出产、出售和服务。公司首要产品包含内装产品、卫生间体系、金属结构件、模块化产品和车外结构件等五大类，包括客室/司机室内装、车头外壳、受电弓导流罩、BC类件等各类细分产品。公司产品首要包括了动车车辆内装配套产品的绝大多数类别，是职业界产品线最为丰厚的企业之一，可以满意整车制作企业的“一站式”收购需求。

在国内商场上，公司与我国中车部属的长春客车、唐山客车、青岛四方及合资公司四方庞巴迪等首要整车制作企业建立了安稳的协作联系，并屡次取得上述企业颁发的“优异供给商”称谓。在世界商场上，公司已成为西门子、庞巴迪、阿尔斯通等国外闻名轨迹交通车辆制作商的供给商，并别离与西门子、庞巴迪达到战略协作协议，成为其全球战略协作伙伴。

威奥股份的控股股东为宿青燕，到本招股书签署日，宿青燕直接持有公司33.21%的股份。公司实践操控人为孙汉本、宿青燕配偶及其后代继龙，孙汉本、宿青燕及孙继龙算计直接持有公司50.81%的股份，经过威奥出资算计直接持有公司1.29%的股份，直接和直接算计持有公司52.11%的股份。

2016年-2019年上半年，威奥股份完结营收别离为89,804.09万元、114,855.70万元、151,089.22万元、70,065.03万元;完结归属于母公司所有者的净利润为11,818.64万元、15,262.44万元、21,167.98万元、6,763.14万元。

招股书显现，陈述期威奥股份对我国中车部属公司的出售收入金额较大，占比较高。证监会委员要求威奥股份：(1)结合国家产业方针以及职业开展状况，阐明发行人产品的商场容量;(2)阐明对我国中车部属公司出售收入占比较高且高于同职业可比公司的原因及合理性，是否对我国中车部属公司存在严重依靠,是否存在被代替危险,发行人在客户安稳性和事务继续性方面是否存在严重危险;(3)阐明发行人获取事务订单的方法是否合法合规，是否存在商业贿赂或不正当竞赛等景象;(4)阐明在全国高铁动车组新增保有量(规范列)、发行人供货规模的动车规范列的配套产品价格、我国中车对发行人同类产品总需求量继续下降的状况下，我国中车对发行人动车组配套产品的收购总额继续、显着上升的原因及合理性。

2018年、2019年威奥股份经营收入中“散件及其他”金额较大且添加率较高。证监会委员要求威奥股份：(1)阐明2019年动车组车辆配套产品中“散件及其他”销量下降的一起出售金额大幅上升的原因及合理性;(2)阐明动车组检修事务收入2016年至2019年度快速添加的原因及合理性;(3)结合合同条款及履行状况阐明检修收入及本钱核算是否契合权责产生制准则;(4)阐明发行人相关事务分类列示发表是否恰当，对发行人归纳毛利率的影响剖析是否充沛、恰当。

关于2018年、2019年威奥股份主营事务毛利率继续下降的状况，证监会要求威奥股份阐明：(1)陈述期发行人产品毛利率高于同职业可比公司的原因及合理性;(2)2018年、2019年毛利率继续大幅度下降的首要原因,下降趋势与同职业可比公司是否共同;(3)毛利率未来是否仍将继续下降,是否导致发行人盈余才能呈现严重改变,相关危险是否充沛发表，发行人应对上述毛利率下降采纳的办法及其有效性;(4)发行人产品境内出售毛利率显着高于境外的原因及合理性;(5)高铁动车和城轨地铁车辆墙板同等类产品毛利率差异较大的原因和合理性。

此外，陈述期各期威奥股份存货中宣布产品余额较大，占比较高。证监会要求其：(1)结合出产周期、出售方针，阐明宣布产品占比较高的原因和合理性，是否契合职业常规;(2)阐明1年以内库存产品不计提贬价预备的合理性，与同职业可比公司是否共同;(3)阐明陈述期各期末宣布产品对应的客户状况、期后结转本钱后的毛利率是否正常，是否存在少转本钱的景象;(4)阐明陈述期各期末对各存货项目进行盘点和监盘状况，是否足以验证宣布产品的存在。