业绩平稳，山东信用卡套现走势较弱，短期需持币观望

今天海南瑞泽股票行情观念：成绩平稳，走势较弱，短期需持币观望

12月7日：短线大盘仍高位震动运转 本周大

今天可申购新股：无。今天可申购可转债：北陆转债、润建转债。今天上市新股：新致...

海南瑞泽(002596)股票12月07日行情观念：成绩平稳，走势较弱，短期需持币观望润建转债072929出资价值一览徐工机械(000425)股票12月07日行情观念：成绩平稳，且短期走势加强，可持续持有或买入润建转债072929申购价值一览润建转债072929打新价值剖析润建转债072929出资价值剖析

海南瑞泽股票2020年12月07日11时59分报价数据:

002596海南瑞泽6.180.111.8126.076.086.226.081161.797161.18

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海南瑞泽：海南商混龙头 环保事务向好

华西证券 戚舒扬

公司于2011年IPO，其时主业为产品混凝土，尔后公司首要经过收买先后介入水泥、园林、环卫职业。公司于2015年定增并配套融资合计4.8亿元收买并增资金岗水泥80%股权，于2015年定增并配套融资合计7亿元用于收买并增资大兴园林100%股权，于2018/2019年定增并配套融资合计11.73亿元用于收买江西绿润及江门绿顺100%股权。

2019年，公司四大板块混凝土、水泥、市政环卫、园林绿化的收入占比别离为44%/23%/24%/8%，毛赢利占比别离为38%/22%/39%/0%，毛利率别离为17%/19%/32%/1%。公司的收入及赢利首要由商混、水泥及环卫奉献，其间商混和水泥奉献了较大的收入份额，但环卫的毛利率是一切板块中最高的。

布局邮轮旅行职业 环保事务开展向好

2020年下半年，公司全资子公司瑞泽旅行出资5000万元建立瑞泽邮轮，瑞泽邮轮与中秦船只一起出资建立宏洋邮轮，其间中秦船只持有70%股权，瑞泽邮轮持有30%股权。宏洋邮轮已完结工商注册登记手续，并取得了海南省商场监督办理局颁布的《营业执照》。公司布局邮轮旅行职业，旨在充分利用海南自由贸易港方针优势、区位优势，深化发掘有利商机。

2019H2，国家发布资本金新规，清晰专项债可以用作资本金;咱们以为融资新政可以将融资主体由民营企业切换为地方政府，然后有利于环保项目融资及项目推动。公司2016年收买广东绿润(2018年控股并表)，切入环保生态职业，在职业全体需求仍旧坚实、且融资环境改进布景下，咱们以为公司环保生态事务将获益于职业生态改进，开展前景向好。

水泥、混凝土事务估计坚持平稳

因为海南自贸区及粤港澳大湾区建造推动，咱们判别广东、海南两省未来2-3年水泥(及混凝土)需求仍将坚持稳定增长，一起因为海南、广东两省水泥职业集中度较高，利于战略协作，咱们以为两地水泥、混凝土职业仍将坚持较高的景气量。公司在海南混凝土商场市占率达35%，一起在广东肇庆具有水泥生产线，其水泥、混凝土事务有望获益于广东、海南的高景气量而坚持平稳。

不考虑商誉减值，咱们猜测公司2020-22年归母净利别离为0.51/1.45/1.60亿元，同比别离+112%/+186%/+10%，初次掩盖，给予“增持”评级。咱们假定2020-22年公司混凝土和水泥的销量同比别离为-10%/+3%/+3%，市政环卫收入同比别离为+10%/+20%/+5%(考虑到2020年9月公司中标的项目)，实践所得税费率别离为30%/15%/15%(考虑到在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类工业企业，减按15%征收企业所得税，公司混凝土板块海南瑞泽双林建材有限公司等契合)，不考虑或许的商誉减值等非经损益，估计2020-22年归母净利别离为0.51/1.45/1.60亿元，同比别离+112%/+186%/+10%，对应EPS别离为0.04/0.13/0.14元，以2020年11月25日收盘价6.16元为基准，PE别离为140/49/44倍。初次掩盖，给予“增持”评级。

危险提示：宏观经济系统性危险;商誉减值危险;应收账款坏账危险;邮轮项目发展不及预期;海南基建及出资增速不及预期;环卫及园林项目盈余和现金收回不及预期。

出资者发问：

您好！请问公司实控人张海林中选我国赛马协会速度赛马委员会委员对公司推动赛马项目有协助吗？现在公司赛马项目进展怎么？另，关于公司子公司大兴园林扭亏公司现在有没实践的计划？请复！

董秘答复(海南瑞泽SZ002596)：

感谢您对公司的重视！公司子公司会活跃推动其参加的体育康养项目；公司也会活跃采纳多方行动处理园林面对的亏本问题，谢谢。

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出资者发问：

您好！请问公司子公司大兴园林作为园林协会会长单位，怎么会长时间巨额亏本？什么时候能扭亏为盈？有实践的时间表吗？

董秘答复(海南瑞泽SZ002596)：

感谢您对公司的重视！公司也早已重视到大兴园林近两年成绩下滑的问题，公司也一直在多方面、多渠道采纳包含商场开辟、强化办理等一系列的处理办法，谢谢。

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