「券商大会」新股消息：携程集团—Ｓ(09961.HK)今起招股 每股发行价不超过333港元

携程集团—S(09961.HK)发布公告，拟于4月8日-4月13日招股。公司发行3163.56万股，其间93%为世界出售，7%为揭露出售，还有不超越15%超量配股权。每股发行价不超越333港元；每手50股，预期4月19日上市。到昨日收盘，携程在美股价为38.81美元(折合港币302.14港元)

携程主要从住宿预定及交通票务事务发生收入。2018年-2019年，公司收入算计分别为人民币311.04亿元、357.16亿元，净亏损11亿元、70亿元。2020年因为疫情影响，携程集团的GMV为3950亿元，全年净运营收入为183亿元。若不计股权费用酬劳，携程集团2020年四季度的运营利润率为10%。2020年第四季度，携程集团的净运营收入为50亿元，归属携程集团股东的净利润为10亿元，第四季度毛利率82%。

股东方面，到2021年2月底，百度是携程集团的第一大单一股东，持股11.5%；一起公司董事及管理层梁建章、范敏、孙洁等人持有约6.7%的股权，还有Naspers具有5.5%的股权。

携程方面称，假定超量配股权未被行使，所得金钱净额104亿元，45%用于为拓宽公司的一站式游览服务及改进用户体会供给资金；45%用于对技能进行出资以稳固公司在产品及服务范畴的抢先商场位置并进步公司的运营功率；10%用于一般公司用处。